宁德时代使用再融资新规释放200亿超级定增

摘要:北京时间20200227关于【宁德时代使用再融资新规释放200亿超级定增】的具体情况和说明,让www.shjinshi.cn新闻频道以图文形式为您慢慢道来。

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1、 宁德时代拟向35名特定对象公开发行发行股票200亿元,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%,募集资金分别用于三大基地产能建设+研发+补充流动资金。

2、 宁德湖西,总投资46.2亿元,拟使用募集资金40亿元,设备投资29.4亿元,建成后增加动力电池16GWh产能。

3、 江苏时代,总投资74亿元,拟使用募集资金55亿元,设备投资54.2亿元,建成后增加动力电池24GWh产能。

4、 四川时代,总投资40亿元,拟使用募集资金30亿元,设备投资22.2亿元,建成后增加动力电池12GWh产能。

5、 储能研发,总投资30亿元,拟使用募集资金30亿元。19年公司储能出货约1.4GWh,我们预计20年纯出货望达4GWh。

6、 本次动力电池扩产总投资160.4亿元,其中生产投资105.8亿元,新增52GWh动力电池产能。根据我们测算,本次动力电池单位GWh投资约3.1亿元,其中生产设备单位GWh投资约2亿元,单位投资额进一步降低。

7、除此之外,宁德今日上午还举行了车里湾基地项目开工,自有资金建设:新增产能45GWh,总投资100亿(实际投资应该是125亿)

以上合计公司将使用260亿新增97GWh的产能,将在2-3年内达产。

——————

1、宁德产能现状:我们预估19年CATL出货量34.2GWh,国内市占率约53%。其中动力32.2GWh+储能1.6GWh+海外0.4GWh,产能利用率 55%~60%左右。预计20年出货量达50GWh,国内45GWh+储能 4GWh+海外14GWh。

2、定增原因:需求旺盛

国内:2019年宁德时代总计出货量34-35GWh,市占率51%;预计2020年54GWh(独资50+合资4),2025预计出货量300GWh。

海外:欧洲BBA等车企目前给予宁德合计订单560GWh,已定点430GWh(时间维度5-8年),我们预计德国工厂今年动工,2021年产能14GWh,2022年产能14GWh,2025-2028年宁德规划欧洲产能108GWh

全球:新能源汽车我们预计在2025年渗透率20%(当前3%)/1625万辆销售量,动力电池1020GWh,国内434GWh,海外586GWh,宁德时代市占率29.5%(国内49%)/海外(15%),出货300.5(国内)+87.8(海外)

此次定增+扩产完成后,新增97GWh,当下动力电池产能60.4GWh(独资)+10GWh(合资)。

3、影响判断:我们判断对宁德时代本身及产业链均是重大利好,进一步验证了我们此前“宁德时代&LG化学全球动力电池双寡头格局已在勾勒”的判断。

★对CATL自己:成本效率大幅度提升,竞争力提高,旧产能总投资约4亿/GWh,新产能3亿/GWh

★对产业链:本次融资直接设备投资设备比例预计55%/200亿,将对设备产业链标的 先导智能(2019年收入预计48亿)、赢合科技等构成重大利好,对与宁德时代紧紧绑定的国产材料产业链标的构成重大利好, 科达利(1GWh锂壳需求预计6000万元,60亿,科达利2019年收入23亿),璞泰来、恩捷股份、容百科技(2020年开始国内宁德时代高镍811出货占比将达到50%)

4、再融资新规将大幅度提升中国新能源制造业竞争力(伏巨头隆基、通威已有鲜活案例),因客户需求旺盛,我们预计此后公司将持续融资扩产+自身造血,提升公司全球竞争力,行业寡头局面呼之欲出。

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议

*风险提示:股市有风险,入市需谨慎


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